銀行理財沙龍活動方案

為有力保證事情或工作開展的水平質量，常常需要預先準備方案，方案具有可操作性和可行性的特點。那要怎麼制定科學的方案呢？以下是小編收集整理的銀行理財沙龍活動方案，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

一、活動目的

增進客户對望洲財富的瞭解，培養客户的理財觀念，邀請客户來公司看看，增進客户與業務員之間的'感情，為客户做單打下伏筆。

二、活動目標

1、以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客户來公司參觀，以便業務員跟進業務。

2、專業講師講解，培養客户的理財觀念，堅定客户的理財方向。

3、經過詳細、系統的公司講解，視頻觀看，讓客户瞭解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮

三、活動時間

12月xx日下午2點

四、活動地點

藍爵國際恆隆廣場

五、活動流程

1、會場佈置：客户每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。

2、業務員在樓下接客户，要求業務員事先聯繫好客户，不能遲到。接到客户後領導會議室就坐。

3、在沙龍開始前，部分人員在會議室內調節氣氛，做到不冷場，不冷落客户。

4、客户到達後上水果，2人/份，讓客户儘量集中坐。

5、2點會議準時開始，經理髮言（能夠是業績分享，喜訊報道，業務員介紹等）。

6、講師講自己，講理財觀念，講公司。

8、發放禮品（望洲圍裙，望洲保温杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 9、公司參觀

10、沙龍結束，理財經理帶領客户下樓

六、活動分工

禮品準備：周蒙娜，朱贏磊

會場佈置：金志凱，吳恩波

會議室應急：萬景欣，蔣建偉

禮品發放：高曉華，戚曉玲

水果準備朱建波

客户問題解答：

七、活動預算（按30客户算，業務員12人）

八、活動業績預估

完成年華業績30—50萬。

九、活動可行性分析

1、理財顧問經過一段時間的努力，總有一些有意向，可是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客户，故而邀請客户不會有太大的問題。

2、活動經費不高，可是對開發新客户的幫助不小，活動難度低，可控性大。

3、兄弟公司有類似活動經驗，能夠説是站在巨人的肩膀上搞這個活動。

十、活動現場可能出現的問題及處理方法

1、客户遲到：業務員務必聯繫好客户，別遲到，有問題的能夠自己開車去接。

2、在與客户溝通是最好和客户説好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客户要接電話，業務員吧客户接到會議室外。